既然已经控制了大部分察哈尔省，又无力进攻长城以南的西北军，那么下一步应该是向绥远发展。

　　日本由于畏惧此时全面和中国开战（经济危机刚刚渡过，国内经济还没有完全恢复），又畏惧在近在咫尺的外蒙古驻扎的苏军。日本自持不便于直接出兵，仍然试图扶持蒙古伪军部队作战。

　　他们以李守信为指挥官，编组了所谓蒙古军。伪蒙古军成分复杂，编制很乱，在日本的全力援助下，共有2个军，9个师总数1万多人。

　　第1军军长就是李守信，有4个师，每个师2000多人。他们全日式装备，装备重机枪，火炮和大量作战马匹，战斗较强。该部驻扎张北，主要防备张家口的西北军刘汝明部一个师。这个军主要还是李守信在热河的那支部队，其中有3个师长是完全的汉人，部下只有大约一成蒙古人，其他都是汉族人。

　　第2军军长由德王兼任，有4个师，每个师仅有1000多人，驻扎在伪内蒙古政府首都德化。这支部队以蒙古族人为主，以骑兵为主要作战力量。

　　锡林郭乐盟骑兵在历史上是一支劲旅，在英法联军进攻北京的时候，僧格林沁率领近万蒙古骑兵在南八里桥和敌军决战。以锡林郭乐盟为主的3000多察哈尔骑兵冒着英法联军猛烈的炮火前仆后继策马冲锋，没有一个人后退逃走，最终3000多人血战数小时，仅仅剩下7个人幸存！这个场面还在电影《火烧圆明园》中表现出来。

　　可惜时代不同了，传统的骑兵对现代部队已经起不到什么作用。

　　初期德王武装只有约一千人的各王爷的私人骑兵卫队。由于人少装备差，实在组织不起来，德王只得向日本人求援。日本人对德王只是利用而已，也不希望他发展自己的蒙古族武装，将来威胁到他们。所以他们从满洲国内的兴安省借给了6000人热河东蒙武装给德王。

　　这些部队军官多为蒙古人参军，少部分是流窜蒙古的马匪。士兵中蒙古人大约也有3000多人，算是蒙古族部队。不过这些人很多时候不听命与德王，而是受兴安省的伪满的蒙古族军官指挥。

　　另外还有一个师是德王的警卫师，也有2000人规模的骑兵，都是德王自己的卫队编组的，不参加正式作战。

　　虽然这些部队都有日本提供全部装备和补给，连军服都是日本制作的，但是毕竟都是七拼八凑的乌合之众，日本人对他们的战斗力有所怀疑。

　　由于蒙古人数量有限，伪蒙古军实在无法短时间扩大（日本人也不想他扩大到很大规模，他们经过张作霖的例子，深知养虎遗患的道理）。日本人把视线放到其他的伪军身上。

　　当时察哈尔还有一支武装，就是当地的地方武装王英部。这支部队总数有6000多人，是当地知名的大匪帮。王英家本来是察哈尔当地的大家族，有数百私人武装。

　　他在兵荒马乱的时期依靠家族强大的经济实力，迅速扩大自己实力。王英先后投靠冯玉祥，张作霖，阎锡山等人。在日本人来到绥远以后，他又投靠日军，编组所谓的西北蒙汉防共自治军，自任总司令，下辖4个旅，驻扎在商都，商义一带。日本给他大量金钱和武器弹药，让其组织西北蒙汉防共自治军，配合伪内蒙古军队作战，后这支部队改名为大汉义军。

　　这样日本控制的伪蒙古军总数有2万人。

　　在整军齐备以后，日本军方高层伪蒙古军和大汉义军实力虽然不是很强，但是总数也有2万多人。在目前形式下，晋绥军不敢和伪军作战。伪蒙古军可以以一次猛烈的打击将晋绥军击溃，占领绥远北部地区。

　　1936年11月初，在日本特务田中隆吉策划下，德王以察境蒙政会委员长的名义向绥远傅作义发出最后通牒式电报，激烈抨击傅作义欺压蒙政会、破坏蒙古自治，以武力威胁要求将绥东察右四旗及各县归还察哈尔盟。傅作义复电反驳，蒋介石也专电指责德王，要求"即日停止军事冲突，听候中央处理"。

 
伪蒙古军数量也不算少，可惜成分复杂，而且被日本主子刻意控制规模

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