抗日战争时期，日军一个大队，侵占了我国某地区的广原乡，并在该乡的丰谷村设立了一个顽固据点。鬼子大队长名叫森木雄一，他出身于日本武道世家，其武功在日本首屈一指。这家伙不仅性情凶狠残暴，而且长的也不像一般日本人那样，个头都不高。森木长的个头高大，体壮如牛，在所有侵华日军中都数罕见。
该大队在丰谷村设立据点后，森木除了命令鬼子兵，掠夺当地百姓的粮食财物等，还特地命令他的部下，在周边各村里，寻找体魄比较强健的男子，抓到据点里来和他比武。比什麽武？哪儿有抓来比武的呀？。说是比武，实际上就是给他当活靶子练拳脚玩儿。他命鬼子兵在村里的麦场上，画了一个不大不小的圈，他每天没事的时候，就在那里打杀被他们抓来的中国人。森木还声称如果谁能把他打出圈外，可免一死。这更是骗人，周围尽是些荷枪实弹的日本兵，森木早就跟他们说好了，抓来的人不比不行，如果逃跑就地枪毙，一但他的生命遭威胁，要即刻毙杀对方。
这天上午，日本鬼子又抓来了三个中国人，其中一个壮汉被鬼子推进圈内。森木已经等候在那里了，他穿了一身柔道服，正傲气地站在当中。壮汉扫视了他一眼，转身往圈外走。森木见壮汉不陪他打，气急败坏地说：你们，打也得打，不打也得打。壮汉当没听见，丝毫不理睬他。森木一下子怒了，嘴里巴嘎巴嘎地骂着。当壮汉刚刚走出圈外时。森木一挥手，马上过去几个鬼子兵，不由分说，几把刺刀就捅进了壮汉的体内，那壮汉几声惨叫后，便倒地身亡。
森木对抓来的另外两个人说：你们的，和我比武，否则，他一指死去的汉子：这就是下场。就这样，又一个人被带进圈内。这是一个３０多岁的汉子，名叫黄平，是东村一个杂技班里的人。黄平看看地上被日本兵捅死的中国人，然后他两眼怒视着森木。森木问：怎麽样，打，还是不打。打，黄平硬朗地嘣出一个字。好，哈哈？？森木狂笑着说：有其被刺刀捅死，倒不如与我比试比试武艺，或许死个明明白白的，啊，哈哈？？。不过，你们，出了圈地不行，出去就死死啦地，明白？。黄平微微地点了点头。森木拉开架子，恶狼般地朝黄平扑了过去。
森木是个经过训练的武士，而这三个被抓来的中国人，都是普通老百姓，况且森木整天有酒有肉地吃喝，而被他们抓来的中国人，有的还饿着肚子哪，怎麽会是他的对手呢？。十分钟过后，黄平就被森木凶狠地打死在地上。接着，第三个人又被推进圈里，结果，仍是惨死在森木那爆烈的拳脚之下。就这样，三个中国人，活活地被森木打死在麦场上。森木还觉着不够尽兴，他命令日本兵把尸体抬走，然后冲日本兵喊道：这三个人全是废物，我无法发挥武功，你们要去精心挑选几个人来，明天我要继续在这里练武，说完大摇大摆地离开了麦场。
且说东村里的那个杂技班，那是在日本人侵华之前就有了，日本人侵华后，烧杀抢掠无恶不作，杂技班被迫解散，后来只剩下师父郎重山，和他的两个得意门徒，一个叫黄平，另一个叫黄生，他们两人是亲兄弟。朗重山身材比较瘦小，但很结实。黄生身材也不高，可是非常灵敏。唯独黄平，长了个魁梧身材。
正因为如此，今天一大早，黄平被几个持枪的鬼子看中，给抓走了。郎重山开始不知道怎麽回事，当他打听到是丰谷村据点的鬼子大队长森木，抓人陪他练武，就觉得事情严重了，于是他让黄生在远处，悄悄地跟着鬼子和黄平。所以，刚才麦场上发生的那些事情，黄生都看到了，当他看到哥哥惨死的时候，恨不得冲过去跟森木拼命，可是，那儿周围有十几个持枪的鬼子，他知道，冲过去也是白送死，所以他强忍着悲痛，回到了师父跟前，痛哭着对师傅诉说了，他刚才亲眼所见。
师父听了差一点栽倒，黄生急忙扶住了他，师徒俩人含着泪，相互安慰一阵儿。最后师父对黄生说：这儿不能呆了，日本鬼子整天抓人杀人，我们必须离开这里。黄生说：师父，你走吧，我留下来为我哥哥报仇。师父说，你一个人怎麽报仇？黄生说：我想亲自去跟森木比武杀死这个狂魔。你？师傅吃惊地说，你赤手空拳，怎麽能斗的过森木，不行，我不能看着你去白白送死。可是黄生已经下了决心，一定要为哥哥报仇。师父见黄生决心已定，对他说：你真要去的话，决不能空手去，他们人多又有枪，即使你能打败森木，鬼子也会先下手杀你。你想要报仇，光不怕死还不行，还要用智慧。
第二天早上，在丰谷村据点里，森木吃饱喝足了以后，又穿上了他那身日本柔道服，几个日本兵跟着他，溜溜达达就来到了麦场，其中一个日本兵还给森木拎来把椅子，让他坐下在那里沐浴阳光。森木坐下后，眯着眼睛问那个日本兵：我要的人找到没有？日本兵急忙回答：已经派人去找了。很好，森木说，昨天抓来的那三个中国人，实在是不堪一击，这次我要．．．。他正说着，这时从远处跑过来一个日本兵，他对森木说：报告队长，那边来了一个中国人，说要和你比武。嗯？森木听了，不敢相信自己的耳朵：什麽？来了一个中国人？跟我比武？ 是的，日本兵答道。是他自己来的吗？森木问。是自己来的，日本兵说。
森木听了，眼珠来回地转了一阵子，然后命令道：把他带过来。不大一会儿，两个日本兵带着一个中国人走了过来，这个人正是黄生。
在距离森木十来米远的地方，日本兵令黄生停下。森木看着前面这个年轻人：上穿一件黄白色的中国传统便服，下穿浅兰布裤，腰中扎着一条宽红布带，站在那里，稳如泰山。森木大声地问：你的，什麽人地干活。黄生说：我是来比武的，听说你正发愁没有对手，所以我就来了。森木吐了口气，心想：这麽个小瘦个子，能有多大本事呢？或许来者不善呀！想到这儿，他用手比划着，冲黄生身边的两个日本兵咕噜了几句，一个日本兵立刻抓住黄生的胳膊，另一个鬼子在他浑身上下摸了一边，他是怕黄生带什麽暗器，摸过后没有发现什麽。鬼子围着黄生转了一圈，突然他伸手抓住了黄生的布腰带，猛一使劲给扯了下来。这一下不要紧，只听得？啷一声，一把明晃晃的软剑从黄生腰间弹开，落在了地上。这个．．．！？鬼子大吃一惊。
黄生挣脱那个拽他的鬼子，就要去拿地上的剑，可是已经来不及了，被他身边的几个鬼子猛地揪住，他挣扎也无济于事。
这时，森木怒气冲冲地走过去拣起了那只软剑，他用剑尖指着黄生恶狠狠地问：你的，刺杀地干活？黄生冷静地回答：我也是练武之人，身上常带这个。巴嘎，森木吼道：你们良心大大地坏了，死啦死啦地。说着一剑刺向黄生心脏，这一剑刺得太狠了，从黄生后背上刺出的剑头有半尺多长，他一声哀叫，倒在地上气绝身亡。
巴嘎？？，森木余怒未消地还在骂。片刻之后，他命令日本兵把尸体抬走。然后回到椅子旁重新旁坐下，身边的鬼子急忙递上一支雪茄烟，给他点着。森木使劲吸了几口烟，心想：这个中国人是干什麽的呢？他正琢摸着，忽然刚才那个鬼子又跑了过来：报告大队长，那边又来了一个中国人要和你比武。
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