“你们为什么要密谋出走?”
“他们说我们是军阀、土匪、还要枪毙。我们要到四川去再打一块根据地给他们看看。”
“张国焘知道你们要走吗?”
“我没告诉，他怎么知道?”
“这次行动是不是你策划的?”
“一切计划都是我做的，跟其他人没有关系。”许世友对着上衣口袋呶呶嘴巴，“喏，给毛泽东的信也在我身上，你们拿去看吧!”这是一封打算在出走那天寄给毛主席把详情向他报告的信。
在这度日如年的30多天里，许世友早已将生死置之度外。一天，他爱人给他写来了一封信：我恨你!我决不爱一个反革命分子!我坚决要求离婚!
6月中旬的一天，举行了公审大会。许世友受到的处罚是：开除党籍，撤销军长职务，判刑1年。
一天，抗大警卫连在清算“国焘路线”时，有几名战士围绕“究竟是毛泽东的学问大还是张国焘的学问大”，展开了激烈的争论。有人认为这是政治觉悟不高的极端表现，遂对那些认为“张国焘学问大”的战士进行了批判。
此事传到善于举一反三的毛泽东耳中，立即引起了他的高度警觉。毛泽东诙谐地说：还是张国焘的学问大呀!张国焘在批判毛泽东时，没有批战士，毛泽东在批判张国焘时却连战士都批了。
于是，他立即着手纠正反对“国焘路线”中的扩大化问题“决定只批张国焘的错误，不能批对张国焘路线本来就不应负责的四方面军干部，更不能去批战士”。
公审大会后不久，毛泽东托人给许世友捎去一条哈德门香烟。徐向前刚到延安，他就叫徐向前“去看看许世友等人，做点工作”。做了这些铺垫之后，他又亲自找许世友谈话。
那是7月上旬的一个天气闷热的下午，毛泽东微笑着走进关押许世友的牢房。
“世友同志，你们写给我的信我看过了，我想当面听听你的意见。”毛泽东站在炕前，和蔼可亲地说明来意。
许世友坐在炕上，一声不吭，埋着头抽烟。
“哈哈哈，看来你的气不小啊!”毛泽东脱了布鞋，像许世友一样盘腿坐在炕上，“看到你抽烟，我的烟瘾也来了。世友同志，能不能给我一支?”
“烟本来就是你的，你要抽就抽!”
在吞云吐雾中，毛泽东讲了许多道理，说明张国焘的错误。许世友不说一句话，只是侧耳倾听。谈到草地分兵这一段，他却突然开口，甚至和毛泽东争起来了。
“那是你们自己要走的嘛，当时要是徐总下命令，我就会带部队把你们挡回来!”许世友直言不讳地说。
“我们中央首先要感谢向前同志，当然也要感谢你这位军长，是你们按兵不动，给我们放了一条生路。但是我们单独北上，也是迫不得已的嘛。如果跟张国焘南下，那就会碰得头破血流，哪会有今天这样的大好局面呢!”
毛泽东接着从战略上分析了张国焘分兵南下的错误……
许世友不同意毛泽东的分析，认为“要不是中央把我们甩了，我们的损失也不会这么惨”。
毛泽东见他固执己见，一时难以说服，就婉转结束了这次谈话。
“世友同志，你要做好思想准备哟，我还会来找你争论的!”毛泽东说罢，笑容可掬地走了出去。
一天傍晚，许世友在看守人员的监视下，在监狱附近溜达，正巧遇到了朱德。朱老总热情地和他打招呼，肩并肩陪着他散步。
“听说你跟主席吵嘴，这可不行哎!和主席我是多年共事，情况了解的比你多得多……没有他，就没有我们今天的这个发展。张国焘对鄂豫皖有贡献，但他搞分裂也是事实……长征路上，那段时间我们常见面，情况你也知道，我的处境难啦!”
“总司令，我已经想通了，张国焘是有闹分裂的错误。我不该跟主席吵嘴，我准备向主席道歉。”
几天后的一个下午，毛泽东再次来到牢房。坐在土炕上与许世友促膝而谈。
许世友诚恳地向毛泽东道歉，并就事论事地谈了他对张国焘错误的初步认识。
毛泽东见他有所进步，就把话题集中在抗大的批判张国焘上：“……批判国焘路线是必要的，但是不应该伤害你们这些同志。”
“他们说我是土匪，还说要枪毙我。我觉得太冤枉了。我南征北战带了许多彩，没有功还有罪吗?所以我就想到四川去打游击了。”许世友不无悲伤地说。
“世友同志，你打了很多仗，吃了很多苦，够辛苦了。我对你表示敬意!”毛泽东拉着他的手说。
许世友差点儿掉下泪来。他还有什么苛求呢?
7月下旬的一天，中央撤销了对许世友等人的刑事处分，叫他们仍回抗大继续学习。
1938年1月，中央撤销了对许世友的党内处分，给他恢复了党籍。
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