杨应琚一味按照前线清军的奏报上报给乾隆，至今已经屡获大捷，前后杀敌至万人。乾隆不是傻子，查看地图，发现交战地方几乎都在内地，如果是清军屡屡获胜怎么缅军反倒越打越进来了？而回想平定新疆，大小百余战，杀敌也不到万人，云南仅仅几次战斗，就杀敌超过万人？决不可能。派往云南的侍卫福灵安将真实情况报告回来后，乾隆震怒，于二月将李时升、朱仑逮捕进京处死，三月，又将杨应琚逮捕进京赐死。
广东将军杨宁接任云南提督，三月到达木邦前线。这个时候，缅属孟艮土司已经分别夺回孟艮、整欠等地，并进犯内地孟连地带，威胁木邦清军后路。木邦缅军也不正面交战，而是在清军后面出没杀伤后勤粮队，基本断了清军粮道。四月，木邦清军后勤断绝，全军崩溃，撤回内地。乾隆狠下决心，派满洲后起之秀明瑞接任云贵总督，继续主持对缅战事。而这时，缅甸大军已经攻占暹罗大城，准备撤军回国了。
清朝云南绿营兵几乎没怎么上过战场，器械又不精良，战力脆弱；带兵将领又多能力不强，不体恤士兵，不懂地势，不知战术；方面大帅云贵总督又是文人出身，毫不知兵。所以，中缅第二次战事，虽然士兵总数上，清兵多过缅兵，但依然屡战屡败。
五、三战
云南绿营兵共四万余，能用之兵只有二万余。中缅第二次战争，云贵总督杨应琚上报兵部调兵一万四千，实际共调兵二万二千，战争中，死、伤、病官兵不下万人（其中战死1899人，病故3708人），木邦失败就有游击以下五百余人被俘。木邦溃败后，缅军400余合土兵共二千兵于七月进攻车里，清军虽有两个总兵坐镇，但依然略为抵挡即闻风溃逃，缅军抢掠后很快退回孟艮。至此，单靠云南绿营兵已经完成不了对缅战争的任务。
但乾隆、军机处以及新任云贵总督明瑞，都对缅甸抱着极其轻视态度，他们向来看不起绿营，认为绿营战败不等于缅军战力强大，又分析缅军主力不过万人，只需要调集二、三万生力军就可征服缅甸。乾隆还早早打算征服缅甸后如何统治，同时命令两广总督行文暹罗，如果缅王战败逃往暹罗，务必尽力追擒，而浑然不知暹罗已经被缅甸所灭。有人还提出请暹罗出兵夹攻，乾隆一口否决，说我大清正当全盛之时，灭缅甸不过是举手之劳，如果请藩属出兵帮忙，即使打胜了，也会被属国看不起。
明瑞为外戚亲贵，在平定新疆中，也立过不少军功，调任前为伊犁将军，是员悍将。乾隆三十二年（1767年）四月明瑞到任后，就在盲目乐观情绪支配下，筹备各项对缅作战事宜。乾隆调满洲兵三千，四川绿旗兵八千，贵州绿旗兵一万（其中一千驻普洱，未参加远征），外加云南绿旗兵五千，合计二万五千兵，分两路进兵。明瑞亲率一万七千兵（内满洲兵二千余）为南路军，出宛顶由木邦经锡箔直捣阿瓦；参赞大臣额尔景额率八千兵（内满洲兵九百余）为北路兵，出铁壁关经新街进取猛密，再南下与明瑞回合阿瓦。每兵带二月粮，征马、驴、牛八万余为作战、后勤用。明瑞认为如果直捣阿瓦，缅甸将自顾不暇，加上立功心切，几乎把所有的精兵强将都带在自己身边。
九月二十四日，清军从永昌出发。十一月二日，明瑞率南路兵出宛顶进入缅境，十日，占领木邦城（今缅甸兴威）。自宛顶至木邦城六百多里，因为屡经兵火，人烟断绝。缅兵也一路坚壁清野，不与清军交战。明瑞留参赞大臣珠鲁讷率兵五千留守木邦城，自率一万二千精兵继续前进。
北路兵十一月十六日抵达老官屯（新街附近），与早已在此夹江树栅防守的数千缅军对峙。清军连日攻击，伤亡甚重。十二月，额尔景额得病身亡，乾隆令其弟额尔登额接任北路统帅。
明瑞出木邦后，克旧小，渡大叠江，经锡箔、大山等土司地，在蒲卡处杀敌数十，擒获数名缅兵，侦知有九千缅军屯驻蛮结（今缅甸南渡河以东），于十一月二十九日率部直逼蛮结。蛮结缅军在各险要处分扎十六营固守。第二日，明瑞分兵三路，自率中路，领队大臣扎拉丰阿、总兵李全率部占住东部山梁，参赞大臣观音保、总兵长青率部占住西部山梁，逼近缅军营外列队驻守。下午，缅军自西部营寨出兵攻击观音保部，观音保率所部奋力冲杀，明瑞中路也出兵接应，缅军败退，被杀二百余名。缅军兵器以火器镖子为主，无甲胄、弓矢，平地决战不是骑兵强悍的清军对手。缅人也说，交战时候，比较怕的是清军骑射手（即满洲马甲）。缅军受挫，坚守不出。
明瑞屡次挑战不遂后，下决心直接攻营，并判断主动出击的西部缅军为强兵所在，强兵被破，其他营寨不难破，遂决定集中兵力攻击此处。十二月二日清晨，除留二千兵留守，以一万兵分十二队冲击缅军营寨。缅军善守，营内木栅为深埋地下的湿木，露出地面仍高二丈，内外均有深沟，沟旁又埋锐利竹木，缅军有木栅保护，枪炮难伤，而从栅隙处以火枪射击，则命中奇高。清军自缅营附近山梁冲击而下，第一座营寨临近山梁，很快被清军攻破。在攻第二座时，比较困难，有一名贵州藤牌兵王连看到木栅附近一处有些木料，容易攀登，从该处攀栅而过，一人在数百名缅军中冲杀，后续十余名清兵跟着攀登而进，在此掩护下，王连杀敌十余名后又拔开木栅，清军蜂拥攻入，再次夺得一座营寨。所得两营地势较高，明瑞又分兵配合其他各路攻下两营。缅军连续反击至晚上二更，见反攻无望，纷纷撤退，清军全力追杀，直到第二日黎明时分才告收兵。此战即蛮结之役，清军杀敌二千余，俘三十四名，缴获枪炮粮食牛马甚多。乾隆闻讯大喜，封明瑞为一等公，贵州兵王连也直接升为游击。
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