1939年9月1日凌晨，德国军队利用夜幕的掩护，派出约2300架飞机对波兰发动“闪电战”，数天后，波兰政府逃离华沙。17天后，根据《苏德互不侵犯条约》的秘密条款，斯大林和希特勒一起合谋瓜分了波兰——但胃口极大的斯大林当时甚至想通过与希特勒的合作，吞并中国和日本的部分领土。

　　斯大林对旅顺港念念不忘

　　早在20世纪初，当时的沙俄和日本在中国东北地区为争夺两国在东北地区的利益而发生了日俄战争。结果，俄国战败，丧失了在东北的部分利益，割让了南库页岛，还失去了苦心经营的太平洋惟一的不冻港——旅顺港。

　　1922年，苏维埃社会主义共和国联盟（简称苏联）政权成立后，该国在远东的势力呈现收缩之势，并成立了远东共和国。当时的日本参与了西方各国对这个新生政权的打击，并从中获取大片领土，但很快就被苏联打了回去。

　　列宁有意改善与中国的关系，认为沙俄时代占领的中国领土应当归还中国，并许诺放弃沙俄所夺取的一切中国领土和中国租界。但仅仅两年后，列宁逝世，斯大林掌权，苏联便收回了这个承诺。对于斯大林而言，收回旅顺个天然优良港口，不仅有助于苏联的领土扩张，也有利于他在远东战略的铺展。

　　与希特勒的秘密交易

　　1933年，德国纳粹头目希特勒就任总理，开始了他的法西斯统治。经过几年的筹备，希特勒酝酿着发起第二次世界大战的欧洲战场，将目标锁定了波兰。1939年，由于入侵波兰的时间日益临近，希特勒不得不给他所仇恨的“世界布尔什维克”领袖斯大林亲笔写信，建议与斯大林分割波兰。这一建议让斯大林兴奋不已。

　　1939年8月下旬，希特勒与斯大林这两个互不信任的人达成了上述交易——让人感到诧异的是，斯大林把希特勒的信件看作与莫斯科长期合作的愿望，因为希特勒告诉他：德国将“采取数百年来对两国都有利的方针政策”，然而，两年后的苏德战争证实了斯大林的这种想法是一厢情愿的。

　　诚如希特勒所预料的那样，弱不禁风的波兰很快就在两位独裁者的秘密协议中再度“消失”，斯大林从中获取了波兰的大片领土。但对于他而言，更大的“肥肉”在远东。

　　据曾担任过斯大林的翻译和莫洛托夫（时任外交部长）的助手的瓦列金·别列什科夫在他的《斯大林私人翻译回忆录》记载：与希特勒的秘密交易达成协议后，斯大林对战后的新疆界预想应该是满意的。有一次，人们把刚刚出版的苏联新边界中学地图送到他的别墅，按照惯例，“各族人民万世领袖”用图钉把地图钉在墙上，然后自满地说：“看看吧，我们有什么成果……北方完全没有问题，一切正常。芬兰在我们面前犯了大错，于是我们把边境推移到远离开列宁格勒的地方。波罗的海自古就是俄国的土地！现在又成了我们的。白俄罗斯人现在跟我们生活在一起，乌克兰人，在一起，摩尔多瓦人，也在一起。”

　　随后，斯大林又用烟斗在苏联的东部划了一道线，接着说，“这里我们有什么？……千岛群岛（俄罗斯堪察加半岛和日本北海道之间的岛群）现在是我们的。萨哈林全部属于我们，看看吧，多好啊！还有旅顺也是我们的，大连也是我们的，远东铁路也是我们的。中国，蒙古，统统都没有问题……”事实上，早在苏联打败日本之后，斯大林就曾说，他那一代人四十年来都在等待旅顺港、大连市、南萨哈林等地回归俄国。