中苏关系自上个世纪60年代开始恶化，其最直接的表现是：苏联方面撤走了一切技术专家，当时的苏联领导人赫鲁晓夫当然也拿走了他本来准备放下的手中王牌——核专家。但在关系彻底崩裂之前，赫鲁晓夫却于1964年被赶下了台，同年11月，中国政府派出了周恩来率领的党政代表团前往莫斯科，还是没能挽救岌岌可危的中苏关系。

　　中国“双喜临门”

　　1964年10月14日，苏联共产党中央委员会举行全体会议决定，解除赫鲁晓夫的苏共中央第一书记和苏联部长会议主席的领导职务，改由勃列日涅夫任苏共中央第一书记，柯西金任苏联部长会议主席，米高扬仍为最高苏维埃主席。

　　两天后，中国成功试爆原子弹，震惊全世界。值此双喜临门之际，毛泽东和中共中央面对新的形势作出了新的战略决策——由周恩来指示中联部等各有关方面，对于苏联领导人的变换，第一表示欢迎，给予支持祝贺；第二要去做工作，推动他们的变化。

　　中共中央决定，利用即将到来的十月革命节四十七周年纪念，派出以周恩来为首的中国党政代表团，赴莫斯科与苏联新领导人直接会谈，试图改变和重建两党两国之间的关系，同行的包括贺龙元帅以及外交部官员伍修权和乔冠华。此行的目的，是要搞清赫鲁晓夫为什么下台。

　　苏联态度“冰冷如铁”

　　中国党政代表团于11月5日抵达莫斯科。勃列日涅夫亲自到机场迎接，同来的还有苏联部长会议主席柯西金、最高苏维埃主席米高扬、苏共中央书记处书记苏斯洛夫。双方礼节性地客套。

　　但周恩来与米高扬有一番段意味深长的对话。米高扬说：“我想，周恩来同志，你是有经验的人，是不是带来了恢复我们之间关系到10年、15年前那样的方案？”周恩来回答说：“我们的愿望已经在我们的贺电中表达了。我没有带来方案，只是想了解两件事，一是赫鲁晓夫为什么下台？二是各国共产党会议还开不开？我们希望两党、两国在马克思列宁主义、无产阶级国际主义的基础上团结起来，共同对敌，为我们的共同事业而斗争。正是根据这一目的，我们这次来除了参加庆贺活动外，还希望进行接触，交换意见。”米高扬只是笑了笑，不置可否。

　　尽管礼仪还算隆重，但从一开始，中国党政代表团就感觉很沉闷，苏共新的领导人对中国党政代表团并没有热情洋溢。次日，周恩来先后拜会了勃列日涅夫。勃列日涅夫给人感觉温吞吞的，硕大的身体行动迟缓。

　　周恩来提议：在11月7日（俄国十月革命纪念日）举行的庆祝大会上，中方准备作一个发言，呼吁中苏两党在马列主义和无产阶级国际主义的基础上团结起来。但勃列日涅夫浓眉一挑，显然不太高兴，想了一想，叫来办公厅主任，询问当天的议程，然后向周恩来双手一摊说：“感谢你们的祝贺，但由于议程已经排好，所以这事没有安排。”

　　苏联国防部长发飙

　　在十月革命节正式典礼的那一天，发生了一起严重事件。十月革命节招待会上，在主宾席上的周恩来，与苏联主要领导人相互祝酒后，正打算向邻桌的几位苏联元帅祝酒，还没走到时，就见苏共政治局委员、苏联国防部长马林诺夫斯基元帅迎面过来。

　　据卢弘的《中共政治舞台上的“福将”：伍修权传奇》记载，当时，马林诺夫斯基一出现就说道：“中国人不要耍政治魔术”。由于当时还有许多西方国家外宾在场，周恩来感到对方来者不善，就装着没听见想绕过去，可那位苏军元帅又直冲着周恩来道：“不要让任何魔鬼来妨碍我们的关系，俄罗斯人民要幸福，中国人民也要幸福，我们不要任何毛泽东，也不要任何赫鲁晓夫来妨碍我们的关系。”周恩来这下倒是都听到了，但见这家伙有些失态，显然多喝了几杯，就故意对他说：“我不懂你的话。”

　　但马林诺夫斯基并不放过，他冲着周恩来后背又嚷道：“我们俄国人搞掉了赫鲁晓夫，你们也要搞掉毛泽东。”

　　周恩来依然不理他。马林诺夫斯基更火了，他又找到中国代表团副团长贺龙，对他继续说道：“我们现在已经把赫鲁晓夫搞掉了，你们也应该仿效我们的榜样，把毛泽东也搞下台，这样我们就能和好。”

　　贺龙听后答道：“这是根本不能相比的两回事，我们党和你们是完全不同的，你的想法也是根本不会实现的，而且是错误的。”当时在场的另一位苏联元帅崔可夫忙把马林诺夫斯基拉开了，还说对于他刚才的话，“我们并不都这么看”，想为此打个圆场。

　　令人感到疑惑的是，马林诺夫斯基为什么敢如此说话？原来他是以中国人民的功臣自傲的。二十年前，马林诺夫斯基对中国来说确实算是个“功臣”——1945年，美国在日本广岛、长崎投下两颗原子弹后，是他指挥了苏联红军出兵东三省，歼灭了不可一世的日本关东军，从此他认为是自己帮助中国人打败日本人，是中国东北人民的解放者。

　　因此，当马林诺夫斯基清醒的时候认为苏联与中国是盟友关系，出兵东北赶走日本人这事天经地义；不清醒时就认为自己是救世主，中国人应该感激苏联红军，应该对苏联有所补偿，如土地使用权和矿产开发等等，而这些，毛泽东寸步不让，没有任何商量余地。马林诺夫斯基更认为中国安全依赖于苏联，中国的存在很大程度上因为有苏联的保护。