苏丹穆斯塔法四世在位期间（1623—1640年），鉴于土耳其对欧洲的征战屡遭挫折，因而致力于征服东方。1625年，土耳其占领了阿哈尔齐赫，从伊朗手中夺得了萨姆茨赫—萨塔巴戈公国，并将它变为自己的一个省。土军还进犯了亚美尼亚和阿塞拜疆，占领了北美索不达米亚和摩苏尔，但围攻巴格达9个月未能成功。1630年，土军转战外高加索和伊朗西部，洗劫哈马丹城，全城居民均遭屠杀。1639年5月，伊土签订《席林堡（佐哈布）条约》。伊土边界保持现状，但阿拉伯伊拉克划归土耳其。
土耳其早期能打败伊朗从军是的角度来讲是因为土耳其拥有当时最先进的军事思想，和完善得多兵种配合协同作战，尤其是步炮配合在同一时代可以说是无懈可击。而伊朗的战术尚且保留在4世纪，靠铁骑队波浪式进攻，自然无法战胜土耳其的火枪大炮。
但当波斯有了自己的炮兵火枪兵之后战局就逐渐扭转了。到了后期伊朗则完全占据主动，土耳其的骑兵和波斯铁骑相比跟本不占优势，在波斯有了完备的火药部队之后，土耳其军在军力上就已经处于下风了。尤其是在阿巴斯大帝占领印度河流域和阿富汗之后，波斯的战象军团（下图）开始登场，土耳其的噩梦自此开始，因为当时的邃发华膛枪根本伤不了披甲战象，而且战象火枪骑手的射程装弹量远高于土耳其火枪步兵。于是在波斯军团枪炮其发，战象冲锋，铁骑包抄下，土耳其开始节界败退。波土战争的胜利和民族没有直接关系，完全是取决于兵力装备兵种配合和战术思想
第三次波土之战
战争第三时期始于18世纪初，土耳其苏丹艾哈迈德又对伊朗发动战争。1723年春，土军乘萨菲王朝崩溃之机侵入外高加索，相继占领第比利斯、整个东格鲁吉亚、东亚美尼亚和阿塞拜疆。同时，土军还征服了伊朗西部的卢里斯坦省。土耳其的胜利直接威胁到沙皇俄国在高加索的利益。彼得一世1722—1723年对波斯的远征和土耳其的军事胜利，迫使伊朗沙赫塔赫马斯普二世同俄国签订1723年的《彼得堡条约》。1724年6月，俄土《君士坦丁堡条约》在伊斯坦布尔签订。条约规定，1723年俄伊彼得堡条约列举的里海沿岸所有地区转归俄国，外高加索其余地区、伊朗西部和克尔曼沙阿、哈马丹两城转归土耳其。土耳其取得如此有利于自己的条约，主要是由于法国的支持。
土耳其强占大片领土后仍感不足，于是又在1725年进军伊朗东部并攻占加兹温。1730年，伊朗的实权人物纳迪尔率军打败土军的进攻，并将其驱逐出哈马丹、克尔曼沙阿和南阿塞拜疆。塔赫马斯普二世为提高个人声望，令纳迪尔镇压阿富汗阿布达利部族霍拉桑起义，自己亲征土耳其，但在1731年的哈马丹城下一战被土军击败。1732年，他被迫与土耳其签订和约，承认土侵占的阿拉斯河以北外高加索永久归属土耳其。1732年，纳迪尔推翻塔赫马斯普二世，并同俄国签订《拉什特条约》（1732年），答应肃清外高加索土军后把库拉河以北归还俄罗斯，以换回吉兰省。1735年6月，纳迪尔率7万大军在卡尔斯城下打败了8万土军。1736年，纳迪尔即伊朗沙赫王位，着手改组军队，扩大军队数量和改善装备，特别注重发展炮兵。他的军队近代化计划得到英法军事专家的帮助。萨菲伊朗重新统一稳定之后，纳迪尔沙赫为夺回土耳其控制的阿拉伯伊拉克和外高加索，于1743年对土再次发动战争。3年的伊土战争未分胜负。
这场长达200余年的战争是伊斯兰教两大封建国家为争霸中东而进行的掠夺性战争，即此在被征服的各族人民中间不断激起民族解放运动和反封建斗争，而双方又对这种矛盾和斗争加以利用，以达到自己的目的。在外高加索各族人民的命运中，伊土战争是他们许多世纪的历史上苦难最深重的时期。伊朗和土耳其在血腥的战争中两败俱伤，日益沦为正致力于在中近东建立霸权的英法两国的殖民地。
伊土战争时间虽长，但军事学术上却无甚发展。双方军队的主要类型是封建民军，主要兵种是装备矛、盾、马刀、弓箭、短剑和火枪（16世纪末开始装备）的正规骑兵和非正规骑兵，其中前者是军中的快速机动部队。从16世纪（土耳其）和17世纪（伊朗）组建的常备步兵处于从属地位。但到17、18世纪，步兵的作用有所提高，这主要是由于西欧经验的传入。步兵装备了射击武器（前装枪、火枪），并按正规军体制编成。炮兵作为一个兵种在土耳其出现较早，它曾是奥斯曼土耳其向外扩张的有力武器。同时，纳迪尔沙赫的军队中也有战象队，交战时用于突击敌战斗队形中央，减轻步兵压力。使用射击武器之前，战役结局通常取决于大批骑兵的冲击和围歼，因为骑兵能突然而迅速地攻击敌军。随着正规步兵和炮兵的出现，骑兵变成了战斗队形的主体。骑兵掩护侧翼安全，并以骑兵冲击完成对敌突击。军队作战采用疏开队形，到17、18世纪则采用线式战斗队形。对溃逃之敌一般不予追击。夺取要塞多靠长期围攻。军事学术在伊土战争中发展迟缓，这是因为两国处于落后的封建社会而且正走下坡路，两国军队都有大量非正规的、不同部族的封建步、骑兵民军，武器装备以冷兵器为主，五花八门，极不统一。
这场世纪之战对伊斯兰而言上无疑是一起悲剧：战争结束的同时是伊斯兰势力在世界范围衰退收缩的开端，这场战争耗时近300年，它彻底耗尽了伊斯兰世界军力，财力，物力，无数伊斯兰名城惨遭毁灭，无数穆斯林少数民族，惨遭两大帝国集团的反复驱赶和屠杀，为了活命而逃进沙俄，欧洲等地。伊斯兰的鼎盛时期一去不复返，穆斯林的帝国时代随着战争的结束尔彻底走出了历史舞台。随着波斯萨非维德帝国灭亡，奥斯曼土耳其帝国的日落西山，欧洲殖民者开始一块块肢解蚕食伊斯兰的土地。在这之后整个北非，整个哈萨克草原，2/3的帕米尔高原，外高加索，里海北部，乌兹别克斯坦，土库曼尼亚，两河流域，亚美尼亚，克里米娅，叙利亚巴勒斯坦，约旦河流域......等等广大伊斯兰势力范围，一步步，一块快的变成别人的领地，殖民地和附庸国……
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