在浓雾笼罩的比利时佛兰德以西海岸上空，3个巨大的灰色怪物正缓缓飞向多佛尔海峡，这就是德国人的齐柏林飞艇。飞艇队由德国名噪一时的大英雄林纳兹上校率领。一周之前，林纳兹曾指挥ＬＺ－38号飞艇轰炸了伦敦。6月6日下午，林纳兹从布鲁塞尔附近的齐柏林飞艇库起飞，黄昏前，在布鲁日上空与ＬＺ－37号和ＬＺ－39号汇合。飞艇队飞过比利时海岸，向海峡对面的泰晤士河口飞去。
当飞艇飞临海峡上空时，大雾正笼罩着海峡，能见度为零。飞行员们焦急地等待着，正在这时，他们收到了基地拍来的电报：气候不佳，任务取消。
飞艇转头东返，这时又收到电令：在返航途中选择打击目标。林纳兹率艇群飞向加莱，并确定了打击目标——英军前线后方的一个重要的铁路枢纽站。
当艇群向加莱飞行的时候，英国机群也正向该方向疾进，每架飞机上都挂载着６颗６公斤的炸弹。
英国两架单翼机飞行员保持着目视接触，平稳地飞行着。突然，沃内福特看到罗斯在摇晃着他的机翼，这是预先约定的遇险信号。罗斯遇到了麻烦，他的仪表指示板上的灯光灭了。在黑暗中，他凭直觉飞行着。在浓厚的大雾中，罗斯的飞机撞到了地面上，令人吃惊的是，他竟然没有受伤。
沃内福特独自飞行着。他看到了飞艇，开始减速盘旋。突然，地面高炮向他射击了。他猜测，一定是德国人听到了飞机发动机的嗡鸣声才开炮的。于是他关闭了发动机，驾机滑行。炮声渐渐远去，不一会儿便消失了。
他继续飞行看，漫无边际的大雾使他很难发现攻击目标。就在这时，一个巨大的影子出现在飞机的左下方。他减小油门，放慢速度，远远尾随着他的猎物，不想过早地惊动它。
天空渐渐亮了，他跟踪的是ＬＺ－37号飞艇，飞艇正在下降高度，飞向贡特罗德飞艇基地。
正在此时，飞艇上的炮手发现了这架飞机。一阵炮弹飞了过来。
ＬＺ－37号艇内，哈根上尉拿汽艇内话筒，朝炮手喊话：“你在朝谁开炮？”
"一架飞机在艇尾方向，距离300米。"炮手答道。
哈根迅速通知了吊舱上的4名炮手，其中两人开始向单翼机开炮射击。
沃内福特拉大距离，躲在飞艇炮手的视界盲区，小心翼翼地注视着飞艇的动向。他清楚地知道，飞艇的爬高能力比他的单翼机有很大优势。高度是攻击的基础。
沃内福特耐心等待着，随时准备用他那少得可怜的炸弹捕杀这只巨兽。
哈根突然下俯艇首，4台发动机加大油门，全速向基地的防空火力保护圈内冲去。
沃内福特也加大油门，使飞机处于飞艇的正上方，接着关掉发动机，开始大角度螺旋俯冲。当飞机下滑到距飞艇不到46米时，他投下了炸弹。
他驾机全速飞行，逃离飞艇上空以躲避爆炸。只听一声巨大的爆炸声，沃内福特的小小的单翼机被上抛了60余米。他被从座舱里掀了出来，安全带拴着他，将他吊在飞机上。他看到，飞艇已变成了一个炫目的火球。
飞艇艇长罗默突然感到一阵剧烈的震动，飞艇突然倾斜。他被震得双手撒舵，身体滑过陡直的甲板，头碰到一根金属柱子，撞得眼冒金星。他死死地抓住柱子。甲板上的其他人已统统被摔出了艇外。
飞艇在剧烈的燃烧中下坠着，吊舱穿透了伊丽莎白女修道院的宿舍楼顶，当场砸死两名修女和两个孤儿。
此时的沃内福特已从惊愕中清醒过来，他爬回了座舱。发动机已熄火无法发动，他必须在敌后迫降。
在ＬＺ－37号飞艇遭到攻击坠落后，ＬＺ－38号也在面临死亡的威胁。威尔逊和米尔斯尾随这艘飞艇到了埃维尔齐柏林飞艇库上空，趁飞艇正在被拖进艇库的时候，对它实施了轰炸。炸弹穿透了艇库的屋顶，一连串的巨响之后，齐柏林艇库变成了一团大火。林纳兹和他的艇员们仓惶逃出了艇库。
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